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Pinterest确定IPO发行价为19美元 估值102.7亿美元

时间:2019/4/20 15:29:40  作者:  来源:  浏览:245  评论:0
内容摘要: 包括承销商可执行超额配售权的1125万股A类普通股和此次将公开发行的7500万股A类普通股,Pinterest在首次公开募股后的总股本将达到540,594,043股。按照19美元的发行价计算,该公司的估值约为102.7亿美元。根据美国IPO研究公司IPOBoutique.co...
    包括承销商可执行超额配售权的1125万股A类普通股和此次将公开发行的7500万股A类普通股,Pinterest在首次公开募股后的总股本将达到540,594,043股。按照19美元的发行价计算,该公司的估值约为102.7亿美元。

根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,Pinterest将于4月18日在纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“PINS”。投行高盛、摩根士丹利、Allen & Company为Pinterest首次公开募股的联席主承销商;副承销商包括美银美林、巴克莱银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、加拿大银行资本市场、Baird、瑞银集团和富国银行证券等。

Pinterest在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,Pinterest在首次公开募股前发行的所有普通股,包括该公司高管和董事所持有的股票,在此次发行结束前均被重新分类为B类普通股。在首次公开募股之后,B类普通股股东将持有公司大约99.2%的表决权。Pinterest的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

Pinterest表示,通过首次公开募股募集资金的主要目的是增加公司的资本总额和财务灵活性,发行A类普通股的目的是让公司和股东能够进入公开市场。对于募集到的资金,Pinterest将主要用于运营资本和支出。此外,该公司还可能使用部分资金用于收购和对业务、产品、服务或技术进行投资。    

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